סוגי תיקים מנוהלים
מגדל ניהול תיקי השקעות מעמידה לרשות לקוחותיה מגוון מוצרים, אפיקי השקעה ופתרונות פיננסיים ייחודיים, לצורך בנייתו וניהולו של תיק השקעות המותאם למאפייני וצרכי הלקוח
תיקי ההשקעות במגדל ניהול תיקי השקעות מנוהלים על ידי אנשי המקצוע המובילים בתחומם בכדי שהתיק ינוהל באופן מקצועי ואחראי. קביעת הרכב ניירות הערך שיושקעו בכל אפיק בתיק נקבע על ידי וועדת השקעות ראשית ובכפוף לצרכי הלקוח ולמטרות ההשקעה שלו.
מגדל ניהול תיקי השקעות מעמידה לרשות לקוחותיה מגוון מוצרים, אפיקי השקעה ופתרונות פיננסיים ייחודיים, לצורך בנייתו וניהולו של תיק השקעות המותאם למאפייני וצרכי הלקוח:
תיקי השקעות שקליים
תיק מעורב
מסלול המשלב השקעה ישירה בניירות ערך לצד השקעה בקרנות נאמנות ו/או תעודות סל:
• מייצר חשיפה למגוון אפיקי השקעה בארץ ובחו”ל בהתאם לצרכי הלקוח.
• מאפשר לשלב באופן סלקטיבי מניות ואגרות חוב, בהתאם להמלצות מחלקת המחקר והחלטת ועדת ההשקעות.
תיק קרנות נאמנות
- מסלול השקעה המנוהל באמצעות קרנות נאמנות מייצר פיזור רחב למגוון ניירות ערך בארץ ובעולם, בהתאם לצרכי הלקוח ומטרות ההשקעה שלו.
- מאפשר לחסוך בעמלות פעולה.
- עשוי לאפשר דחיית תשלומי מס במקור(1).
תיק מדדים
מסלול השקעה המנוהל באמצעות קרנות מחקות ומוצרי מדדים, לרבות תעודות סל:
• מייצר חשיפה למגוון מדדים בארץ ובחו”ל תוך פיזור גיאוגרפי וסקטוריאלי.
• עשוי מאפשר לחסוך בעלויות השקעה כתוצאה ממנגנון השקעה מחדש (Reinvest) של הקופונים והדיבידנדים.
תיק אג”ח חברות
התיק מורכב ממגוון אג”ח חברות שנבחנו ע”י מחלקות המחקר ונבחרו כמתאימות לפרופיל התיק ואשר להערכת החברה יהיו עשויות להעניק תשואה עודפת לאורך זמן לעומת אג"ח ממשלתי(2).
ניהול תיק השקעות בקופת גמל בניהול אישי לפי תיקון 190 (IRA)
מגדל ניהול תיקי השקעות מנהלת השקעות של הלקוח בקופות גמל אישיות בהן הוא בחר, המאפשרות ליהנות מיתרונות השקעה בקופת גמל מצד אחד, ומניהול על ידי מנהל השקעות אישי מצד שני.
תיקי השקעות גלובליים במט“ח
תיק תעודות סל ETF- Exchange Traded Fund
- מייצר חשיפה למגוון חברות ותעשיות מובילות ברחבי העולם באמצעות קרנות סל (ETF) ותעודות סל, תוך פיזור השקעה במספר רב של ניירות ערך הכלולים במדדים.
- בחירת תעודות/קרנות הסל נעשית לאחר ביצוע ניתוחים והערכות בשיתוף מחלקות המחקר של גופים פיננסים מובילים בעולם.
- שינויים בתמהיל התעודות מתבצעים באופן שוטף ע”י מנהל התיק בהתאם לתנאי השוק המשתנים ובכפוף למדיניות ההשקעה.
תיקי השקעות חו”ל במט”ח
- מגדל ניהול תיקי השקעות מתמחה בניהול השקעות בחו”ל לגופים מוסדיים, לחברות ולמשקיעים פרטיים.
- מנהלי ההשקעות שלנו בוחרים בקפידה את תמהיל התיק ופיזורו בין השווקים, הסקטורים השונים והנכסים הספציפיים.
- ניתן לנהל את התיק בחשבון בנק בחו”ל או בארץ, לפי בחירת הלקוח.
אין לראות באמור הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסיים לרבות קרנות נאמנות, והוא איננו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. (1) אין באמור להוות תחליף לייעוץ מס מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של הלקוח, בנושאי מס יש להיוועץ עם רו”ח או יועץ מס מוסמך. (2) אין באמור התחייבות להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת.
מלא פרטים ליצירת קשר
מלא פרטיך בטופס יצירת קשר ונציג מגדל שוקי הון יצור עמך קשר בהקדם!
