ניהול השקעות למוסדיים ותאגידים

שירות ניהול השקעות מקצועי ומתקדם המותאם אישית לצרכים הייחודיים של גופים מוסדיים ותאגידים. צוות השקעות מומחה ומנוסה יבנה עבורכם אסטרטגיית השקעה מדויקת, אנו משלבים ליווי צמוד לאורך כל התהליך, תוך הקפדה יתרה על עמידה בכללים רגולטוריים, ניהול סיכונים מתקדם ושקיפות מלאה.

דסק ייעודי לניהול השקעות ללקוחות מוסדיים ולתאגידים

ניהול השקעות ללקוחות מוסדיים ולתאגידים שונה באופיו מניהול תיק השקעות ללקוחות פרטיים והוא מצריך הבנה של עולם העסקים והתאגידים ומתן טיפול פרטני המותאם למאפייני התאגיד, צרכיו, יעדיו ודרישותיו. כדי לתת מענה לצרכים אלה, מפעילה מגדל ניהול תיקי השקעות, לאורך שנים, דסק ייעודי, אשר מתמחה בניהול תיקי השקעות למוסדיים ותאגידיים.

ידע, מומחיות וניסיון

  • החברה מעמידה לרשות לקוחותיה את מיטב הידע והמומחיות בתחום ההשקעות, שנצבר בקבוצה, באמצעות צוות של מיטב מנהלי ההשקעות ועם שירות אישי וזמין.
  • החברה מנהלת תיקי השקעות עבור מגוון רחב של סוגי לקוחות: לחברות ציבוריות ופרטיות, חברות ממשלתיות, גופים מוניציפאליים, קיבוצים, מלכ"רים, עמותות, קופות גמל, קרנות השתלמות, חברות ביטוח ועוד.
  • החברה מנהלת תיקי השקעות בכל סוגי המטבעות, בבנקים בארץ ובחו"ל.
  • בנוסף למסלולי ההשקעה הסטנדרטיים החברה מציעה תיקי השקעות המתמחים במסלולים ייחודיים: תיק טכנולוגיות, תיק חו"ל, תיק ESG, תיקי אג"ח לפדיון עם תקופות השקעה ומסלולי הצמדה שונים, תיק מודלים, תיק הזדמנויות, תיק קרנות גידור.

מקצועיות ללא פשרות בניהול השקעות למוסדיים ותאגידים

אסטרטגיית ההשקעות

כחלק מהמומחיות בניהול תיקי השקעות של חברות ותאגידים, מושקע מאמץ מיוחד בניתוח מעמיק של מאפייני התאגיד וצרכיו בהיבטים שונים: חשיפה ואפיון מדוקדקים של הצרכים העתידיים, אופק ההשקעה, בחינת תזרים המזומנים לטווח זמן ההשקעה ומגבלות ייחודיות. כל אלה נלמדים, נלקחים בחשבון ומסייעים ללקוח בגיבוש מדיניות ההשקעות.

מעטפת שירות מקיפה

לרשות לקוחות הדסק עומדת מעטפת שירות אישית ומקיפה, המותאמת לדרישות השונות של חברות ותאגידים. כל לקוח זוכה לליווי אישי צמוד של מנהל תיק השקעות מקצועי ומנהל קשרי לקוחות מנוסה בעל רישיון, העומדים לרשותו לכל דבר ועניין, כולל הנפקת דוחות שוטפים בהתאם לצרכיו הייחודיים של הלקוח ומאפיינים ספציפיים כפי שיידרש.

מדיניות ההשקעות

מדיניות ההשקעות לחברות ולתאגידים מבוססת על ניתוח מעמיק של חברות ואג"ח בהסתמך על המלצות מחלקת המחקר של הקבוצה תוך שמירה על רמת נזילות גבוהה ובהתאמה אישית לצרכי הלקוח.

מערכות בקרה ורגולציה מהמתקדמות בשוק ההון

החברה מחויבת בסטנדרטים הגבוהים ביותר של פיקוח. פעילות החברה מבוקרת על ידי גורמי ציות ואכיפה פנימיים ונתמכים במערכות מתקדמות של בקרה, רגולציה וניהול סיכונים.

תהליך קבלת החלטות השקעה

  • מחקר ואסטרטגיה

    מחלקת המחקר של מגדל שוקי הון מסקרת באופן שוטף עשרות חברות תוך ניתוח קפדני הן של החברה עצמה והן של השוק בו היא פועלת. המחלקה מנתחת גם באופן שוטף את ההתפתחויות והשינויים הנרשמים בשווקים ובסקטורים שונים.
    שלב 1
    שלב ראשון

  • התכנסות פורמים וועדות השקעה

    התכנסות מנהלי ההשקעות והפורומים המקצועיים השונים, כמו גם ועדת ההשקעות בתחום המאקרו כלכלה, לצורך דיון מעמיק על התוצרים והאנליזות של מחלקת המחקר והאסטרטגיה.
    שלב 2
    שלב שני

  • החלטות השקעה

    בתום הדיונים מתקבלות החלטות השקעה על בסיס הממצאים והמסקנות שעלו מניתוחי המצב שהציגו מחלקת המחקר והאסטרטגיה.
    שלב 3
    שלב שלישי

מלא פרטים ליצירת קשר

×

מלא פרטיך בטופס יצירת קשר ונציג מגדל שוקי הון יצור עמך קשר בהקדם!

    שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)

      לפרטים נוספים צור קשר
      שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)

      קבל
      הצעה