כשמדובר בכסף שלך, מגיע לך את הטוב ביותר. תיק השקעות מנוהל אישית מאפשר לך ליהנות מכל העולמות: גם אנשי מקצוע מנוסים, גם מגוון מוצרים ייחודיים וגם שירות אישי
מגוון סוגי תיקי השקעות מנוהלים
ניהול תיקי השקעות למשקיעים פרטיים עם ליווי פיננסי מותאם אישית
הדרך לניהול השקעות חכם של הכסף שלך.קבל ייעוץ מקצועי לניהול כספך תוך שמירה על מטרותיך הפיננסיות האישיות.
תיק השקעות המאפשר לך ליהנות מהזדמנויות השקעה ייחודיות בשווקי העולם ולהפחית סיכונים מכלכלה של מדינה אחת. התיק מנוהל על ידי דסק חו"ל ייעודי, אשר התמחותו היא ניהול השקעות בשווקים בינלאומיים.
שירות ניהול השקעות מקצועי ומתקדם המותאם אישית לצרכים הייחודיים של גופים מוסדיים ותאגידים. צוות השקעות מומחה ומנוסה יבנה עבורכם אסטרטגיית השקעה מדויקת, אנו משלבים ליווי צמוד לאורך כל התהליך, תוך הקפדה יתרה על עמידה בכללים רגולטוריים, ניהול סיכונים מתקדם ושקיפות מלאה.
מגדל ניהול תיקי השקעות – מבית מגדל שוקי הון – היא אחת מהחברות המובילות בישראל בתחום ניהול תיקי השקעות ללקוחות פרטיים ולגופים מוסדיים.
אנו מציעים פתרונות השקעה מתקדמים ללקוחות בעלי הון, חברות עסקיות, מוסדות ציבור ורשויות מקומיות, בשילוב מומחיות פיננסית, ניסיון של עשרות שנים וצוות מקצועי של מנהלי השקעות מובילים.
השירות כולל ניהול אישי, גמישות תכנונית והתאמה לפרופיל הסיכון והצרכים של כל לקוח.
איתנות פיננסית
כחברת בת של מגדל שוקי הון, הנמצאת בבעלות מלאה של מגדל אחזקות, נהנים מגדל ניהול תיקי השקעות ולקוחותיה מגודלה ומיציבותה הכלכלית של קבוצת הביטוח והפיננסים המובילה בישראל.
אחריות ומצוינות
אלה הערכים שחרתנו על דגלנו. אנחנו מחויבים כלפי לקוחותינו בניהול מקצועי, אחראי ושקול של כספיהם ושל כלל פעילותנו העסקית.
מנהלי השקעות ואנליסטים מובילים
לחברה מחלקת השקעות עצמאית הפועלת באמצעות מנהלי השקעות ותיקים ומנוסים, מהמובילים בתחום. במטרה להשיג את הערך המרבי עבור לקוחותינו, אנחנו פועלים בשיתוף עם מחלקת המחקר ועם מחלקות ההשקעה האחרות בקבוצה.
השקעה אישית בכל לקוח
אלפי לקוחות מרוצים לאורך עשרות שנים הם הישג שאנחנו זוקפים לזכות היכולת והמומחיות שלנו לפעול בשיתוף פעולה עם הלקוח, להתאים לו את תיק ההשקעות מתוך הבנה מלאה של צרכיו ולהעניק לו ליווי אישי זמין, מקצועי ואכפתי.
פיזור סיכונים ובקרה
אנחנו מקפידים על ניהול השקעות שקול ומאוזן של תיק ההשקעות במגוון רמות סיכון, תוך בקרה מתמדת בזמן אמת אחר מבנהו וביצוע השינויים הנדרשים.
מומחים בהשקעות חו"ל
דסק חו"ל של מגדל ניהול תיקי השקעות נחשב למוביל בתחומו ומעניק מכלול שירותי ניהול השקעות בבורסות ובשווקים מובילים בחו"ל ובכל סוגי המטבעות העיקריים.
תהליך אישי ומותאם לפתיחת תיק השקעות
מתחילים בפגישה אישית
אנשי המקצוע שלנו רוצים להכיר אתכם מקרוב, כדי להבין לעומק את המטרות וצרכי החיסכון. בהתאם למאפיינים ולהעדפות האישיות שלכם, צוות מנהלי השקעות מנוסים יתאימו לכם תיק השקעות מדויק ומיטבי.
מתקדמים לחשבון מנוהל
תיק ההשקעות מתנהל בחשבון הבנק האישי שלכם בהתאם למדיניות ההשקעות שהוגדרה בתיק, כל שתדרשו הוא לתת ייפוי כוח לביצוע פעולות בני”ע ובנכסים פיננסים בחשבון (אין לנו הרשאה או הסמכה למשוך כספים מהחשבון).
זהו, אפשר להתחיל
תיק ההשקעות האישי שלכם מנוהל על ידי טובי המומחים שלנו, בעלי ניסיון והיכרות מעמיקה עם שוק ההון ועם אצבע על הדופק בכל רגע נתון. בכל שאלה ניתן לפנות למנהל קשרי הלקוחות הפרטי שלכם (בעל רישיון מטעם הרשות לניירות ערך), שישמח לספק את כל המידע על תיק ההשקעות.
שאלות ותשובות בנושא ניהול תיקי השקעות
תיק השקעות מנוהל הינו חשבון שנועד להשקעה בניירות ערך מסוגים שונים, בהם: מניות, אגרות חוב, קרנות נאמנות וכדומה.
תיק ההשקעות מנוהל בחשבון הבנק של הלקוח על ידי מנהל התיקים, אשר קיבל מהלקוח ייפוי כוח לפעול עבורו. מנהל תיק ההשקעות הינו בעל רישיון לניהול תיקים מטעם הרשות לניירות ערך, וייפוי הכוח שניתן לו מוגבל לביצוע פעולות קניה ומכירה בלבד.
תיק השקעות מנוהל מותאם אישית הוא אחד מהדרכים הפופולאריות ביותר לנסות להגדיל את התשואה על הכסף שלכם מבלי להוציא אותו מהבנק. הוא מתאים לכל אדם המחזיק ברשותו סכומי כסף או ניירות ערך, בין אם מדובר בכסף פנוי המיועד לרכישת דירה, חסכון לילדים או כספי פרישה. מדובר בפתרון שמאפשר לנהל את הכספים בבית השקעות, תוך ליווי של אנשי מקצוע מנוסים שפועלים בהתאם לצרכים ולרמת הסיכון שהגדיר הלקוח.
ההתאמה האישית של מבנה תיק ההשקעות לדרישותיו של הלקוח ולצרכיו השונים מתבססת על בחינה מדוקדקת של היבטים רלבנטיים שונים, כגון: מאפייני הלקוח, נכסיו, מטרותיו, רמת הסיכון, טווח ההשקעה ואפיקי ההשקעה הרצויים.
תיק מנוהל במגדל ניהול תיקי השקעות הוא פתרון אופטימלי לכל מי שאין בידו את הזמן, הידע והמומחיות הנדרשת. אנשי המקצוע שלנו מצטיינים בידע והיכרות מעמיקה עם שוק ההון, ונמצאים תמיד עם אצבע על הדופק; מחלקת המחקר שלנו הינה מהמובילות בשוק ההון; אנו מפגינים חדשנות ויצירתיות פיננסית בהשקת מוצרי השקעות חדשניים המותאמים למצבי שוק שונים ולעולם הטכנולוגי המתפתח.
בדומה לחשבון רגיל, רק הלקוח יכול להפקיד ולמשוך כספים, ובאפשרותו לבצע את הפעולות בכל עת ישירות מהחשבון המנוהל. למגדל ניהול תיקי השקעות אין הרשאה למשוך כספים ו/או נכסים מהחשבון.
הצוות המקצועי שלנו מומחה באיתור אפיקי ההשקעה ובחירת מוצרים המותאמים לצרכי הלקוח, העדפותיו ורמת הסיכון המבוקשת על ידו. ועדת ההשקעות שלנו בתחום המאקרו כלכלה מתכנסת אחת לשבוע (לפחות), כך שלקוחותינו יכולים להיחשף למגוון מוצרים חדשניים, אפיקי השקעה גלובאליים ופתרונות פיננסיים ייחודיים.
בעוד שיועץ השקעות בבנק נדרש לאשר עם הלקוח כל פעולה ואינו עוסק בניהול שוטף של התיק, אנו עוקבים כל הזמן אחרי ההתפתחויות בשוק, מגיבים בזמן אמת ומביאים לידי ביטוי את מומחיותם של אנשי המקצוע שלנו. כל זאת, בהתאם למדיניות ההשקעות ורמת הסיכון שקבע הלקוח.
פוטנציאל הרווח נגזר מרמת החשיפה לסיכון שבתיק אשר נקבעת ע"י הלקוח, בהתאם לצרכיו הייחודיים והעדפותיו האישיות. כך, ככל שרמת הסיכון גבוהה יותר, כך גדל הסיכוי לתשואה גבוהה יותר, אך במקביל גם קיים סיכון להפסד גבוה יותר (לרבות אובדן מהקרן). התהליך כולל פגישת ייעוץ עם מנהל השקעות מורשה ומנוסה, במהלכה בוחנים את מאפייני הלקוח ורצונותיו (טווח השקעה, פיזור נכסים ועוד), ובונים עבורו תיק השקעות בהתאם לפרמטרים שהוגדרו.
מגדל ניהול תיקי השקעות מקפידה על שקיפות מלאה, נגישות למידע ונוחות מקסימלית. באפשרותך לקבל מידע על תיק ההשקעות שלך במגוון ערוצים, לרבות באמצעות מנהל קשרי הלקוחות האישי, כניסה לאזור האישי באתר החברה או לחשבון הבנק שלך, מוקד שירות הלקוחות שלנו, דוחות תקופתיים ועוד.
בקלות: פשוט מודיעים לבנק על ביטול ייפוי הכוח הקיים בחשבון המנוהל ועל מתן ייפוי כוח חדש למגדל ניהול תיק השקעות. ניירות הערך הקיימים בחשבון ייבחנו ע"י מנהלי ההשקעות שלנו ויותאמו למדיניות ההשקעות החדשה שיקבע הלקוח (התאמת התיק עלולה להיות כרוכה במימוש נכסים קיימים בהפסד ו/או בחיוב במס שיחול על הלקוח).
דמי הניהול בתיק ההשקעות נקבעים בהתאם לפרמטרים שונים, כגון מדיניות השקעה, מודל התיק, היקף ההון המושקע ועוד. ההתקשרות עמנו אינה כרוכה בהתחייבות כלשהי, והלקוח יכול לבטל את ההסכם מולנו ואת ייפוי הכוח בכל עת וללא עלות.
Money Talks מגזין פיננסי
מגדל שוקי הון מציגה מגזין מידע, סקירות וחדשות פיננסיות מקצועיות
