מגדל ניהול תיקי השקעות

צוות מקצועי ומיומן המתמחה
בניהול תיקי השקעות בהתאמה אישית

מגדל ניהול תיקי השקעות

מגדל ניהול תיקי השקעות, מבית מגדל שוקי הון, היא מהחברות המובילות בישראל לניהול תיקי השקעות
החברה מתמחה בניהול תיקי השקעות ללקוחות פרטיים בעלי הון, לגופים מוסדיים, לחברות עסקיות מובילות, לעיריות ורשויות מוניציפאליות ולמוסדות ציבור, ומעמידה לרשותם את מיטב הידע והמומחיות בתחום ההשקעות, שנצבר בקבוצה. באמצעות צוות של מיטב מנהלי ההשקעות, אנחנו מאפשרים ללקוחותינו ליהנות משילוב של ניסיון מקצועי רב-שנים עם שירות אישי וזמין.

ניהול השקעות
ללקוח פרטי

בניית תיק השקעות בליווי ובהתאמה אישית

ניהול השקעות
ללקוח מוסדי

ניהול השקעות לתאגידים ציבוריים ופרטיים

ניהול השקעות
חו"ל

שירותי ניהול השקעות בבורסות העולם ובמטבעות עיקריים

פתרונות לסוכנים

ליווי צמוד וכלים לשותפים עסקיים למתן שירות מצוין

מהו תיק השקעות מנוהל ולמי זה מיועד?

מהו תיק השקעות מנוהל
ולמי זה מיועד?

מהו ניהול תיק השקעות?

זוהי הדרך שלך, הלקוח, ליהנות מניהול אישי, מקצועי ועתיר ניסיון של הכסף הפנוי שברשותך. הכסף בתיק ההשקעות מושקע בניירות ערך ובנכסים פיננסיים מסוגים שונים.

קרא עוד

למי מיועד תיק השקעות מנוהל?

למי מיועד תיק השקעות מנוהל?
למי שברשותו כסף נזיל בשקלים או מט"ח, שאותו הוא מעוניין להשקיע בשוק ההון וזקוק לליווי וניהול מקצועי.

קרא עוד

בונים לך תיק מותאם אישית

פגישת היכרות אישית בינך לבין מנהל התיק תאפשר לאפיין במדויק את צרכיך, דרישותיך ורמת הסיכון המתאימה לך ולבנות את תמהיל ההשקעות המתאים לך ביותר.

קרא עוד

הכסף מתנהל בשקיפות בחשבון הבנק שלך

ניהול תיק ההשקעות מתבצע בשקיפות מלאה בחשבון הבנק של הלקוח באמצעות ייפוי כוח למנהל התיקים לביצוע פעולות קניה ומכירה של ניירות ערך ונכסים פיננסיים בחשבון.

קרא עוד

מלווים אותך, מקשיבים לך, משתפים אותך

כמו כל לקוח שלנו, תהנה מליווי אישי צמוד של מנהל קשרי לקוחות בעל רישיון ניהול תיקים, שיעדכן אותך באופן שוטף לגבי הרכב התיק וביצועיו וישתף אותך בניתוחי שוק.

קרא עוד

מעדכנים אותך בשקיפות מלאה

אנחנו מחויבים כלפיך ומקפידים על שקיפות ומידע מלא. בנוסף לעדכון ממנהל קשרי הלקוחות, תקבל דו"ח מפורט על מבנה התיק, שווי הנכסים והפעולות שבוצעו בחשבונך.

קרא עוד

יתרונות החברה

איתנות פיננסית

כחברת בת של מגדל שוקי הון, הנמצאת בבעלות מלאה של מגדל אחזקות, נהנים מגדל ניהול תיקי השקעות ולקוחותיה מגודלה ומיציבותה הכלכלית של קבוצת הביטוח והפיננסים המובילה בישראל.

השקעה אישית בכל לקוח

אלפי לקוחות מרוצים לאורך עשרות שנים הם הישג שאנחנו זוקפים לזכות היכולת והמומחיות שלנו לפעול בשיתוף פעולה עם הלקוח, להתאים לו את תיק ההשקעות מתוך הבנה מלאה של צרכיו ולהעניק לו ליווי אישי זמין, מקצועי ואכפתי.

אחריות ומצוינות

אלה הערכים שחרתנו על דגלנו. אנחנו מחויבים כלפי לקוחותינו בניהול מקצועי, אחראי ושקול של כספיהם ושל כלל פעילותנו העסקית.

פיזור סיכונים ובקרה

אנחנו מקפידים על ניהול השקעות שקול ומאוזן של תיק ההשקעות במגוון רמות סיכון, תוך בקרה מתמדת בזמן אמת אחר מבנהו וביצוע השינויים הנדרשים.

מנהלי השקעות ואנליסטים מובילים

לחברה מחלקת השקעות עצמאית הפועלת באמצעות מנהלי השקעות ותיקים ומנוסים, מהמובילים בתחום. במטרה להשיג את הערך המרבי עבור לקוחותינו, אנחנו פועלים בשיתוף עם מחלקת המחקר ועם מחלקות ההשקעה האחרות בקבוצה.