מהן השקעות אלטרנטיביות?

השקעות אלטרנטיביות מעניקות למשקיעים גישה למקורות תשואה נוספים והן מתבצעות בנכסים שאינם סחירים משלל ענפי פעילות בהם פרייבט אקוויטי-Private Equity, נדל"ן מניב, תשתיות, הלוואות פרטיות ועוד. השקעות אלטרנטיביות מהוות חלופה לאפיקי ההשקעה המסורתיים בשוק ההון, דוגמת מניות ואג"ח, פיקדונות בנקאיים, קרנות נאמנות ועוד.

מדוע להשקיע באפיק אלטרנטיבי?

השקעה אלטרנטיבית מתבצעת בנכסים שאינם ניתנים לרכישה בשוק ההון, ומסייעת למשקיע להגדיל את הגיוון בתיק ההשקעות שלו, להרחיב את האפשרות לפיזור סיכונים ולשפר את האיזון בכלל נכסיו. בשל אופייה הייחודי, להשקעה אלטרנטיבית מתאם נמוך למתרחש בשוקי ההון.

למי מתאימה השקעה בנכסים אלטרנטיביים?

מאחר ומדובר בהשקעה במוצר מורכב יחסית הדורש ידע והבנה פיננסית, השקעה מסוג זה מתאימה ללקוחות כשירים בלבד (בהתאם להגדרות חוק ני"ע). משך ההשקעה בנכסים אלטרנטיביים הוא בדרך כלל לתקופה של כמה שנים.

מהן סוגי ההשקעות האלטרנטיביות המובילות?

בעולם ההשקעות האלטרנטיביות פועלות לא מעט סוגי קרנות השקעה, בהתאם לאופי ודרך ההשקעה. להלן כמה מסוגי הקרנות הבולטים: • קרן פרייבט אקוויטי (PE): קרן השקעות פרטית המשקיעה בחברות בהן היא מזהה פוטנציאל השבחה משמעותי. • קרן חוב: קרן השקעות פרטית המעמידה אשראי לחברות בענפי פעילות שונים. • קרן תשתיות: קרן המתרכזת בהשקעות בתחומי תשתיות מגוונים, מסורתיים וחדשים. • קרן גידור: קרן המאמצת אסטרטגיות פעילות שונות בנכסים נזילים שמטרתן ייצור תשואה עודפת על שוק ההון.

מה רמת הנזילות של השקעות אלטרנטיביות?

בהתאם לאופי ההשקעה, רמת הנזילות של השקעות אלטרנטיביות נמוכה יחסית. זאת משום שפעמים רבות היא מתבצעת בפרויקטים ארוכי טווח, ונעשית באמצעות הליך הדורש חתימה על הסכם השקעה. אין משמעות הדבר כי בהשקעות אלטרנטיביות המשקיעים לא נהנים פעמים רבות מתמורה עוד טרם סיום תקופת ההשקעה – באמצעות חלוקת דיבידנדים ורווחים נצברים.

מהם הסיכונים הגלומים בהשקעות אלטרנטיביות?

כמו בכל השקעה אחרת בשוק ההון, גם בהשקעות אלטרנטיביות התשואה אינה מובטחת וכרוכה בסיכונים שונים בהתאם למכשיר ההשקעה הרלוונטי. לרב קיימים סיכונים בבחירת נכסי ההשקעה, שינויים מאקרו-כלכליים לרבות אינפלציה ועליית ריבית, שינויים דמוגרפיים, היבטי מיסוי לרבות החלת מס יסף, מגבלות רגולטוריות שונות, שינוי טעמי משקיעים וחוסר נזילות. יובהר כי, סיכונים אלו אינם מהווים רשימה סגורה, היות ומדובר במכשיר וסוג השקעה שמטבעם עלולים להיות בעלי סיכונים רבים ומיוחדים, לא ניתן לפרט או לצפות מראש את כל הסיכונים ועלולים להיות סיכונים נוספים שלא פורטו לעיל.

השקעות אלטרנטיביות

יותר ויותר משקיעים מעוניינים להגשים את מטרותיהם הפיננסיות על ידי הסטת השקעותיהם להשקעות אלטרנטיביות במטרה להגדיל את הפוטנציאל לתשואה, לייצר הכנסה ולספק פיזור מהשקעות מסורתיות.

הקרנות האלטרנטיביות שלנו

קרן אשכול 1

נכסי בסיס תשתיות ולוגיסטיקה
סכום השקעה מינימלי 250,000 $ ומעלה
מיקום מדינות מערביות
מטבע דולר ארה”ב

למידע נוסף

קרן כרם

נכסי בסיס אגד קרנות השקעה פרטיות מובילות, המתמחות בהשקעות Private Equity
סכום השקעה מינימלי 250,000 $ ומעלה
מיקום מדינות מערביות
מטבע דולר ארה”ב

למידע נוסף

TIKEHAU קרן חוב

נכס בסיס קרן חוב בדגש על חוב בכיר מובטח
סכום השקעה מינימלי 150,000 € ומעלה
מיקום אירופה
מטבע אירו

למידע נוסף

Oaktree

נכס בסיס נדל”ן מניב
סכום השקעה מינימלי 150,000 $ ומעלה
מיקום ארה"ב
מטבע דולר ארה”ב

למידע נוסף

ELECTRA AMERICA IV

נכס בסיס נדל”ן מניב
סכום השקעה מינימלי 150,000 $ ומעלה
מיקום ארה"ב
מטבע דולר ארה”ב

למידע נוסף

Electra America Hospitality

נכס בסיס נדל”ן מניב
סכום השקעה מינימלי 150,000 $ ומעלה
מיקום ארה"ב
מטבע דולר ארה”ב

למידע נוסף

לקרנות נוספות להשקעה

יתרונות השקעה בקרנות אלטרנטיביות עם מגדל שוקי הון

מגדל שוקי הון מתמחה בזיהוי ואיתור קרנות אלטרנטיביות איכותיות מהארץ והעולם, במטרה לייצר עבורך פתרונות השקעה בתחום קרנות נדל"ן מניב, תשתיות, קרנות הלוואות פרטיות, קרנות גידור ו-Equity Private .

מוצאים עבורך השקעות איכותיות וייחודיות מכל העולם

מגדל שוקי הון חושפת אותך להזדמנויות השקעה איכותיות וייחודיות מכל העולם שאינן נגישות בהכרח ללקוחות פרטיים.

איתור וזיהוי הקרנות האלטרנטיביות

קשת המוצרים מוצעת ללקוח לאחר תהליך מקצועי של זיהוי, איתור ובחינה של הקרנות והמנפיקים השונים.

נגישות למנהלי קרנות מהשורה הראשונה

נגישות למנהלי קרנות מהשורה הראשונה בעלי ניסיון רב שנים ומוניטין מוכח בתחום ההשקעות האלטרנטיביות.

מעקב ודיווח שוטף

מעקב אחר תוצאות ההשקעה לאורך חייה על פי המידע המתקבל מקרנות המטרה. ריכוז והנגשת מידע על ההשקעה ללקוח על-ידי האדמיניסטרטור של הקרן ובאמצעות דו"חות תקופתיים.

צוות מקצועי

צוות ההשקעות האלטרנטיביות מורכב ממנהלי השקעות, אנליסטים ואנשי מקצוע בעלי ניסיון רב בתחום, הפועלים מול קרנות השקעה מובילות בעולם המתמחות בניהול השקעות אלטרנטיביות.

סף כניסה נמוך

מגדל שוקי הון מאפשרת באמצעות Access Funds להצטרף לקרנות השקעה אלטרנטיביות פרטיות בסכומי השקעה נמוכים משמעותית ביחס לסף הכניסה המקובל בענף.

תנודתיות נמוכה

מוצרי ההשקעה האלטרנטיביים מעניקים גיוון לתיק ההשקעות היות ומאופיינים בקורלציה נמוכה לתנודתיות המאפיינת את שוק ההון ולכן יכולים להוות פתרון השקעה משלים.

כל מה שחשוב לדעת על השקעה בקרנות אלטרנטיביות

לפרטים נוספים צור קשר

ידוע לי כי המידע שאמסור ישמר במאגרי קבוצת מגדל שוקי הון לצורך מתן שירות, תפעול ושיווק, לרבות דיוור ישיר, בהתאם למדיניות הפרטיות. ידוע לי כי איני מחויב למסור את המידע, אך אי מסירתו תמנע קבלת השירות. אוכל לעיין, לתקן או לבקש למחוק את המידע עלי בכל עת.

אני מאשר/ת קבלת הודעות שיווקיות באמצעי הקשר שמסרתי, אוכל לבטל הסכמתי בכל עת.

הינני לקוח כשיר

שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)

Money Talks מגזין פיננסי

מגדל שוקי הון מציגה מגזין מידע, סקירות וחדשות פיננסיות מקצועיות