משקיעים באחריות לעתיד טוב יותר

כארבעה חודשים חלפו מאז שמגדל שוקי הון נכנסה לעולם מוצרי המדדים בתחום ה-ESG – אחד התחומים הפופולאריים והצומחים כיום בעולם. כניסתנו לתחום כללה, בין היתר, הנפקת קרנות MTF מחקות מדד (שהיו ראשונות מסוגן בישראל) והקמת מסלול ייעודי בחברת ניהול התיקים, לצד יישום מהלכים מתחום ה-ESG ברמה הארגונית.

משבר הקורונה שפרץ זמן קצר לאחר מכן הציב בפני כולנו אתגרים רבים, לרבות ברמה העסקית. ואולם, המשבר גם טמן בחובו הזדמנות יוצאת דופן, והיא לבחון מקרוב כיצד ESG הציף ערך בחו"ל ובא לידי ביטוי גם בתנאי שוק שאינם שגרתיים.

תחום השקעות ה-ESG משלב לצד שיקולי השקעה פיננסיים-עסקיים מסורתיים גם שיקולים ערכיים של סביבה (Environment), חברה (Social) וממשל תאגידי (Governance). ההשקעה לפי שיקולים אלה מאפשרת לדעתנו לטייב את איכות ההשקעות ולייצר פוטנציאל להקטנת תנודתיות ולתשואה עודפת. האטרקטיביות בהשקעה כזו נובעת, בין היתר, מכך ששיקולי ESG מאפשרים לזהות ולבחון סיכונים כלכליים הטמונים בחברה מהיבטים סביבתיים, חברתיים וממשל תאגידי – ולייצר פוטנציאל ערך למשקיע.

התפשטות הקורונה אמנם הובילה למשבר בשווקים ולפדיונות כבדים בתעשיית קרנות הנאמנות וה-ETF העולמית, אולם בניגוד למגמה – קרנות (ובכללן ETF) בתחום ה-ESG בחו"ל דווקא גייסו במהלך המשבר עשרות מיליארדי דולרים. במקביל הן גם הצטיינו בביצועים, תוך שמירה על רמת סיכון נמוכה יחסית.

כניסתנו לתחום ה-ESG וההחלטה להשיק מוצרים מחקי מדד על התחום אינן מקריות. עבורנו, זהו תהליך ארוך טווח שאנו מאמינים בו ותופסים אותו כחלק מתפקידינו כגוף מוסדי מוביל בישראל. בשנים האחרונות הפכנו לבית השקעות מהגדולים והמובילים בתעשיית הקרנות המחקות בישראל, בין היתר באמצעות השקת מגוון מוצרי השקעה חדשניים ואיכותיים. במקביל, הטמענו בהתנהלותנו אלמנטים מתחום ה-ESG גם במישור הפנים ארגוני. כיום אנו מעסיקים מנהל תחום ESG ומשלבים תהליך דירוג פנימי לחברות המסוקרות ע"י מחלקת המחקר של מגדל שוקי הון, המאפשר לנו לשלב שיקולי ESG לצד הפרמטרים הכלכליים המסורתיים. בנוסף, אנו מציעים תיקי השקעות מנוהלים במסלול ESG ושתי קרנות נאמנות שהיו ראשונות מסוגן בישראל [קרן נאמנות מחקה פתוחה (MTF מחקה S&P 500 (4A) ESG מנוטרלת מט"ח) וקרן סל (MTF סל (4D)י S&P 500 ESGי)] וממשיכים לפעול להרחבת סל מוצרי ההשקעה בתחום. מוצרים אלה, בדומה לכל המוצרים של מגדל שוקי הון, נבחרים על ידינו בקפידה, במטרה לאפשר גם למשקיעים המקומיים ליהנות מיתרונותיו הרבים של תחום ה-ESG ולקחת חלק במגמה העולמית באמצעות מטבע מקומי (ש״ח).

שכשערכים ארגוניים פוגשים מקצוענות ויצירתיות פיננסית

במקביל לפן המקצועי, השלמנו שורה של תהליכי התייעלות סביבתיים, ביניהם אספקת חשמל למשרדי בית ההשקעות מתחנת כוח תרמו-סולארית, התקנו מערכת תאורה חכמה במשרדים וחלק ניכר מרכבי החברה כבר הוחלפו לרכבים היברידיים. בפן החברתי, מגדל שוקי הון מינתה מנהלת אחריות חברתית והיא ממשיכה לקיים באופן שוטף גם פעילויות חינוך פיננסי, תומכת בפעילות בית העמותות, פועלת למען רווחת עובדי בית ההשקעות ומעודדת אותם להתנדב בקהילה. מכיוון שמעורבות חברתית ועשייה למען הקהילה הם חלק בלתי נפרד מהתרבות הארגונית שלנו, גם בתקופת הקורונה עובדי החברה המשיכו להתנדב, לתרום ולהפגין ערבות הדדית במגוון רחב של פעילויות: חלוקת ארוחות חמות למבוגרים; ייזום פרויקט מיוחד שכלל איסוף מחשבים ותרומתם לעמותות שונות; איסוף בגדים, משחקים וספרים ותרומתם לעמותה התומכת בילדים ממשפחות בסיכון; מתן פטור משכר דירה לבית העמותות; השתתפות בצוות המוביל את הפורום החברתי-כלכלי של התאחדות התעשיינים ומקדם פעילות לצמצום פערים טכנולוגיים ועוד.

מגדל שוקי הון רואה בהתנהגות ערכית חשיבות עליונה וחלק בלתי נפרד מזהותה ואיתנותה, לצד שמירה על אמות מידה של אחריות, מקצועיות וחדשנות. להערכתנו תפיסה זו, ובכללה החשיבות שבהענקת יחס הוגן לעובדים, הינה בעלת פוטנציאל להשגת ביצועים פיננסיים טובים יותר ולהצפת ערך למשקיעים וללקוחות. כל אלה הובילו אותנו ערב פרוץ המשבר, לקבל החלטה ערכית לעמוד לצידם של העובדים שלנו: לא לפטר, לא להוציא לחל"ת ולא לדרוש ניצול ימי חופש. את אותם הכללים החלנו גם על עובדי הקבלן, שחלקם עובדים איתנו שנים ארוכות. החלטה זו הוכיחה את עצמה במהרה גם ברמה העסקית בכלל היחידות שלנו. בין היתר, במהלך אפריל ומאי הובלנו את הגיוסים בתעשיית קרנות הנאמנות (שבחודש מרץ ספגו פדיונות כבדים מאוד בשל המשבר) וגייסנו 2.2 מיליארד שקל.

לצד אחריותנו לסביבה ולחברה בה אנו חיים, מגדל שוקי הון והחברות הבנות שומרות בראש ובראשונה על מחויבותנו לכם, ציבור הלקוחות שלנו, לספק שירותי ניהול השקעות איכותי, מקצועי, הוגן ושקוף – ואנו מוצאים את תחום ה-ESG כמשלים ומסייע במחויבות חשובה זאת. אנו מזמינים אתכם להיכנס לאתר האינטרנט של מגדל שוקי הון, בו תוכלו ליהנות ממידע רחב וסקירות מקצועיות על השקעות ESG וכן על תחומי השקעות חדשניים נוספים.

אנו גאים לעמוד בראש בית השקעות חדשני, ערכי ופורץ דרך, ממובילי מהפכת קרנות הנאמנות המחקות בתעשייה המקומית וחלוץ בתחום מדדי החדשנות בישראל. נמשיך לספק לכם מוצרי השקעה פיננסיים מתקדמים, שקופים ויצירתיים, המותאמים לדעתנו לעידן ההשקעות המודרני ולתנאי השוק המשתנים.

אנו מזמינים אתכם להיכנס לאתר האינטרנט של מגדל שוקי הון, בו תוכלו ליהנות ממידע רחב וסקירות מקצועיות על השקעות ESG וכן על תחומי השקעות חדשניים נוספים.

לסקירות, מאמרים ומוצרים בתחום ה-ESG >>

 

קבל הצעה לניהול תיק השקעות
(לבעלי הון פנוי של 300 אלף ₪ ומעלה)

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)

 

לגבי משמעות פרופיל החשיפה הכלול בשם הקרן, לחץ על- פרופיל החשיפה>>מנהל הקרן הינו מגדל קרנות נאמנות בע”מ. אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת. המידע בדף זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות, רכישת יחידות תעשה עפ”י תשקיף ודו”חות מיידיים שבתוקף בלבד. מתן המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתוניו או בצרכיו של כל אדם. המידע הכלכלי הכלול במכתב זה התקבל ממנהל תחום ESG של מגדל שוקי הון.

כתבות מומלצות

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)