ניהול תיק השקעות איך זה עובד?

תיק השקעות מנוהל הינו חשבון שנועד להשקעה בניירות ערך מסוגים שונים, בהם: מניות, אגרות חוב, קרנות נאמנות וכדומה.
תיק ההשקעות מנוהל בחשבון הבנק של הלקוח על ידי מנהל התיקים (חשבון מנוהל), אשר קיבל מהלקוח ייפוי כוח לפעול עבורו.
מנהל תיק ההשקעות הינו בעל רישיון לניהול תיקים מטעם הרשות לניירות ערך, וייפוי הכוח שניתן לו מוגבל לביצוע פעולות קניה ומכירה בלבד.

תיק השקעות מנוהל מתאים לכל אדם שמחזיק ברשותו סכום כסף נזיל שהוא מעוניין לשמור על ערכו ואף להגדילו ככל הניתן.
בין אם מדובר בכסף פנוי המיועד לרכישת דירה בעתיד, למימון השכלה גבוהה לילדים, או לכל צורך אחר, מומלץ לנהל את הכסף באופן מקצועי ואחראי שיבטיח את ערכו.
תיק השקעות אישי היא הדרך שלך ליהנות מניהול מקצועי, מיומן ועתיר ניסיון של הכסף הפנוי שברשותך.

פתיחת תיק השקעות מתחילה בפגישת היכרות אישית עם מנהל הלקוח, במהלכה מבוצע תהליך התאמה אישית של מבנה התיק לדרישותיו של הלקוח ולצרכיו השונים. לצורך כך נבחנים במדוקדק מאפייני הלקוח, נכסיו ומטרותיו, רמות הסיכון/סיכוי הרצויות, טווח ההשקעה ואפיקי ההשקעה הרצויים.
קביעת הרכב ההשקעה בתיק נקבע על ידי וועדת השקעות ראשית ובכפוף לצרכי הלקוח ומטרות התיק.

ניהול תיק ההשקעות מתבצע בשקיפות מלאה בחשבון הבנק של הלקוח באמצעות ייפוי כוח למנהל התיקים לביצוע פעולות קניה ומכירה של ניירות ערך (חשבון מנוהל).

במסגרת פתיחת תיק השקעות, כל לקוח נהנה מליווי אישי וצמוד של מנהל קשרי לקוחות בעל רישיון, המלווה את ניהול התיק, מעדכן אותו באופן שוטף לגבי הרכב התיק וביצועיו ומשתף אתו במידע ובניתוחי שוק עדכניים.

אנחנו מחויבים כלפיך ומקפידים על שקיפות ומידע מלא. בנוסף לעדכון מנהל קשרי הלקוחות, תקבל לפי דרישה, דו"ח מפורט על מבנה התיק, שווי הנכסים והפעולות שבוצעו בחשבונך.