הכסף נשאר בחשבון הבנק ודמי הניהול זהים: מינימום מכירות לצמצום אירועי מס – כך תעבירו את תיק וידאה לניהול המקצועי של מגדל שוקי הון.
תאריך פרסום: מרץ 2026
סגירת פעילות ניהול תיקי ההשקעות הדיגיטליים של וידאה (Videa) מציבה לקוחות רבים בפני צומת החלטה משמעותי: לאן להעביר את ניהול הכספים שנצברו? עבור מי שהתרגלו למודל של תיקי מדדים וניהול דיגיטלי, המטרה כעת היא למצוא גוף פיננסי שמשלב בין היתרונות הטכנולוגיים לבין הניסיון והגב הכלכלי של בית השקעות מוביל.
במגדל שוקי הון, אנו מבינים שמעבר של תיק השקעות אינו רק פעולה טכנית, אלא צעד של אמון. לכן, ריכזנו עבורכם את הדגשים החשובים למעבר יעיל ושמירה על רצף הניהול שלכם.
שומרים על אסטרטגיית המדדים
לקוחות וידאה שהשקיעו בתיקי מדדים מחפשים בדרך כלל פיזור רחב, דמי ניהול אטרקטיביים וניהול יעיל. שירות ניהול התיקים של מגדל שוקי הון מאפשר לכם להמשיך להשקיע בנכסים עוקבי מדדים, תוך התאמה מדויקת לרמת הסיכון ולצרכים האישיים שלכם. הניסיון רב השנים שלנו בשווקים הגלובליים מאפשר לנו לבנות תיקים מגוונים המבוססים על קרנות מחקות ומוצרים עוקבי מדד מהשורה הראשונה.
השילוב המנצח: דיגיטלי, אבל אישי
העולם הפיננסי מתקדם לדיגיטל, אך במגדל שוקי הון אנו מאמינים שהטכנולוגיה צריכה לשרת את הקשר האנושי ולא להחליף אותו. לצד ניהול תיקים מתקדם, אנו מקפידים על מעטפת שירות רחבה שמאפשרת לכם להיות בשליטה מלאה על הכסף שלכם:
- שקיפות ונגישות: המידע על תיק ההשקעות זמין עבורכם בכל רגע. תוכלו לצפות בביצועים ובפירוט הנכסים דרך האזור האישי באתר החברה או ישירות בחשבון הבנק שלכם.
- ליווי מקצועי: מנהל קשרי לקוחות אישי יעמוד לרשותכם, יכיר את התיק לעומק ויעניק מענה לצרכים המשתנים שלכם.
- זמינות בכל ערוץ: בין אם אתם מעדיפים גישה באמצעות האזור האישי, דוחות תקופתיים מפורטים למייל או שיחה אישית – אנחנו שם.
הקמנו עבורכם מערך שרות ייעודי
אנחנו מבינים ששינויים בניהול הפיננסי מעוררים שאלות, ובעיקר חששות בנוגע לרצף ההשקעה. לכן, הקמנו במגדל שוקי הון מערך שרות ייעודי שנועד לסייע ללקוחות וידאה לשעבר לבצע את המעבר בצורה הפשוטה והחכמה ביותר.
הצוות המקצועי שלנו ילווה אתכם בבחינת הרכב הנכסים הקיים בתיק שלכם; אנו מבצעים בחינה מעמיקה של התיק במטרה להציע התאמות לאסטרטגיית ההשקעות של החברה, תוך הקפדה יתרה על מניעת מכירות מיותרות וצמצום אירועי מס ככל הניתן. המטרה שלנו היא לשמור על התיק שלכם צומח ויעיל, תוך התאמתו למדיניות ההשקעות החדשה במינימום בירוקרטיה ובמקסימום התחשבות בהיבטי המס שלכם.
הכסף שלכם עבד קשה בתיק המדדים – עכשיו זה הזמן להעניק לו את הבית היציב והמקצועי ביותר להמשך הדרך.
