שירותי סליקה והעברת כספים הם רק קצה הקרחון של עולם הפינטק

העולם חווה שינויים טכנולוגיים מרחיקי לכת בשלל תחומים. אחד מהם הינו בסקטור הפיננסים. בנקים, בתי השקעות, חברות ביטוח וחברות אשראי מבינים שעל מנת להישאר תחרותיים, עליהם לאמץ טכנולוגיות פיננסיות חדשות אשר מותאמות לשינויים בהרגלי הצריכה של העולם החדש. שירותי בנקאות דיגיטלית, שירותי סליקה ופלטפורמות העברת כספים? אלו הם רק קצה הקרחון בעולם חדש ומגוון שהולך לשנות בצורה דרמטית בעשור הקרוב את תעשיית הפיננסים.

פינטק (FinTech – טכנולוגיה פיננסית) היא תעשייה שמבקשת להתחרות בשיטות פיננסיות מסורתיות באמצעות שירותים פיננסים טכנולוגיים, ובכך להפוך את השירותים הפיננסיים לנגישים יותר עבור הציבור הרחב. חברות טכנולוגיות פיננסית מורכבות הן מחברות הזנק והן מחברות פיננסיות וטכנולוגיות מבוססות, המנסות להחליף או לשפר את השימוש במסגרת החברות הפיננסיות הקיימות.

על פי הערכות, 80% מהחברות הפיננסיות בעולם יגבירו את שיתופי פעולה שלהן עם חברות טכנולוגיה ב-5 השנים הבאות. בנוסף, נכון להיום פועלות בארה"ב למעלה מ-10,000 חברות סטרטאפ בתחום הפינטק.

על רקע הביקוש, תעשיית הפינטק (טכנולוגיה פיננסית) העולמית צומחת במהירות. למעשה, היא חתמה את המחצית הראשונה של 2021 עם השקעות בהיקף שיא של  98 מיליארד דולר – לעומת 121.5 מיליארד דולר במהלך כל 2020. ברבעון הראשון של שנת 2021  נרשמו 2,456 עסקאות, לעומת 3,520 עסקאות בכל 2020.

גם עסקאות ה- M&A (מיזוגים ורכישות) גדלות בקצב בריא: ברבעון הראשון של 2021 נרשמו 353 עסקאות בהיקף של 40.7 מיליארד דולר, לעומת 502 עסקאות בהיקף 74 מיליארד דולר במהלך כל שנת 2020.

להערכתנו, תחום הפינטק צפוי ליהנות מצמיחה משמעותית בעתיד הקרוב ולתפוס מקום נכבד בעולם הפיננסי המסורתי, שיעבור בעצמו שינויים מרחיקי לכת. חברות פיננסיות ותיקות מבינות כי תהליכי אוטומציה, בינה מלאכותית, שיפור חוויות לקוח, יעילות ומהירות של העברת כספים ומידע מגיעים כצורך מהלקוחות, ובהתאם לכך משתפות פעולה עם חברות הזנק העוסקות בתחום. השקעות אלו והסטת הכספים עבור מחקר ופיתוח טכנולוגי כיום מאפשרות לחברות פיננסיות מסורתיות להישאר רלוונטיות בעידן הנוכחי ובעתיד ולשמר את מעמדן התחרותי.

להלן 3 מגמות המאפיינות את התפתחות תעשיית הפינטק בשנת 2021:

העמקת שיתופי הפעולה העסקיים

שותפויות בין מוסדות פיננסיים מסורתיים לבין חברות הזנק המתמחות בשירותים פיננסים צוברות תאוצה בשנים האחרונות. לפי דו"ח של KPMG, המדינה המובילה בעולם כיום ביצירת שותפויות אלו הינה גרמניה עם 70% מהמוסדות הפיננסיים הקשורים בשותפויות עם חברות טכנולוגיה בנושאים פיננסיים. ארה"ב ממוקמת אמנם באמצע הדירוג עם 53% מוסדות פיננסיים, אולם בקרב חברות אמריקאיות שהשיבו לסקר ישנו צפי לעלייה בשיתוף הפעולה עד ל-88% מהמוסדות הפיננסיים. שיעור שיתופי הפעולה הממוצע של מוסדות פיננסיים עם חברות טכנולוגיה ברחבי העולם עומד כיום על 47%, אך כאמור הצפי הוא לעלייה ב-3 עד 5 השנים הבאות לרמה של 83%.

השקעות במגוון רחב של תחומים טכנולוגיים

אחת הסיבות המרכזיות להתמקדות בטכנולוגיה פורצת דרך הינה האפשרות של חברות פיננסיות להעמיק את קשרי הלקוחות שלהן ולשפר את חוויות הלקוח במגוון תחומים. 74% מהחברות במחקר של KPMG ציינו כי נושא ניתוח הביג דאטה נמצא בראש סולם העדיפויות שלהן להשקעה בשנה הקרובה. 51% מהחברות ציינו את אפליקציות המובייל כתחום מועדף להשקעות, 34% מהחברות ציינו את תחום הבינה המלאכותית, 32% ציינו את אבטחת הסייבר ככזה הנמצא בראש מעייניהן. באשר לטכנולוגיית הבלוקצ'יין – 50% מחברות הטכנולוגיה (פינטק) ציינו כי טכנולוגיה זו הינה הדבר החשוב ביותר להשקעה בשנה הקרובה.

מעבר לאמצעי אבטחה ביומטריים

מערכות מבוססות פינטק נחשבות יחסית אטומות, אך היבט אחד בו המומחים עדיין עובדים על שדרוג רמת האבטחה היא בתחום האפליקציות. בעולם שבו שבכל 39 שניות מתרחשת פריצה ווירטואלית, על האפליקציות להיות מאובטחות ואטומות יותר. לכן, יותר ויותר גופים משלבים באפליקציות שלהם תכונות ביומטריות, כגון גישה לטביעת אצבע, תוכנת זיהוי פנים ועוד. מלבד תכונות אלה, מפתחי אפליקציות סלולריות בתחום הפינטק עובדים גם על שילוב תכונות אנושיות נוספות כדי להעניק גישה מאובטחת לעסקאות ולשימוש באפליקציות, כמו למשל ורידי כף היד או פעימות הלב.

לסקירות ומאמרים נוספים בנושאי השקעות לחצו כאן >>

קבל הצעה לניהול תיק השקעות
(לבעלי הון פנוי של 300 אלף ₪ ומעלה)

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)

אין באמור משום התחייבות או הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או להשגת תשואה כלשהי (לרבות תשואה עודפת) ו/או רווח כלשהו ו/או מניעת הפסדים. האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ מס, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם, והוא אינו בא להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הקורא ומתן ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ מקצועי על ידי יועץ/משווק השקעות מוסמך, בהתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של הקורא. יובהר, כי למגדל ניהול תיקי השקעות (1998) בע"מ ("מנהל התיקים") ו/או לחברות קשורות אליו ו/או ללקוחותיהם עניין אישי במידע המוצג בסקירה זו, לרבות בסקטורים ו/או בתחומים הנזכרים בה ו/או אחזקות בנכסים המשתייכים לתחומים ו/או לסקטורים אלה, וכי מנהל התיקים ו/או חברות קשורות אליו מנהלים ו/או עשויים לנהל מכשירי השקעה בתחומים ו/או בסקטורים הנזכרים בסקירה, אשר השקעותיהם יכללו ניירות ערך/נכסים פיננסיים המשתייכים לתחומים ו/או לסקטורים הנזכרים בסקירה. תיקי ההשקעות שבניהול מנהל התיקים מושקעים בפועל בניירות ערך ובנכסים ספציפיים, ולא בהכרח נצמדים למדדים ו/או לסקטורים הנזכרים במסמך זה או למדדים ו/או סקטורים כלשהם. מסמך זה הינו אינפורמטיבי בלבד, ולא נועד לשמש הצעה או שידול לקנות/להחזיק/למכור ני”ע ו/או נכסים פיננסיים כלשהם. האמור מבוסס על מידע, אשר מנהל התיקים  סבור כי הוא מהימן. עם זאת, לא מנהל התיקים, לא כל מי שפועל מטעמו יכול לערוב לשלמותו או לדיוקו של האמור מסמך. האמור במסמך אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בו, ועל כן אנו מניחים כי המסמך ייקרא יחד עם דוחות זמינים אחרים ונתונים נוספים. הדעות המובאות במסמך נכונות למועד פרסום הסקירה, והן עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת, ואין כל הכרח כי המגמות המתוארות בסקירה לגבי הסקטורים ו/או התחומים ו/או ניירות הערך ו/או המכשירים הפיננסיים הנזכרים בסקירה, תימשכנה בעתיד. יודגש כי הערכות מנהל התיקים, המופיעות במסמך זה, מהוות מידע צופה פני עתיד, כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968, אשר התממשותם אינה וודאית ואינם בשליטת מנהל התיקים. בנוסף האמור במסמך מתבסס על נתונים והערכות המבוססים על מקורות חיצוניים, ואשר תוכנם לא נבדק באופן עצמאי על-ידי החברה ולפיכך מנהל התיקים אינו אחראי לנכונותם. בסקירה עלולות ליפול טעויות ובמידע המובא בה עשויים לחול שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. סקירה זו אינה מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהו למהימנות ולנכונות המידע המובא בה. מנהל התיקים לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שייגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. מנהל התיקים אינו מחויב להודיע בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע המובא בסקירה מראש או בדיעבד. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להדפיס, להפיץ, לשדר או לפרסם ברבים, הן במישרין והן בעקיפין, את המידע ו/או כל חלק ממנו בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש ובכתב של מנהל התיקים. לפירוט על אודות התאגידים הקשורים למנהל התיקים והנכסים הפיננסיים שלמנהל התיקים יש זיקה אליהם, ראו את פסקת הגילוי הנאות בקישור הבא : https://www.msh.co.il/migdal-capital-markets/investment-portfolio-management/full-disclosure/. התאגידים הקשורים למנהל התיקים והנכסים הפיננסיים שיש לו זיקה אליהם עשויים להשתנות מעת לעת, והעדכון על אודות השינוי יופיע באתר האינטרנט של מנהל התיקים בכתובת הנ"ל, וזאת מבלי שתחול על מנהל התיקים כל חובה להודיע על שינוי כאמור.

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)