LAVY Private Investment Funds
השקעות פרטיות מאופיינות ביציבות ופוטנציאל לתשואה עודפת בהשוואה לשוק ההון הסחיר, אך בראייתנו, האתגר המרכזי הוא בבניית חשיפה נכונה ומאוזנת לתחום – כזו שתאפשר למשקיע למממש את הפוטנציאל שלו.
חברת LAVY מאפשרת להיחשף לתיק של השקעות פרטיות מגוון, המבוסס על פיזור, השקעה בקרנות בינלאומיות מובילות, ושילוב בין אסטרטגיות שונות. החברה נהנית מהתשתית הרחבה והיכולות המוסדיות של מגדל שוקי הון אשר מחזיקה בשליטה בחברה.
הקרנות שלנו
שתי קרנות השקעה פרטיות מובילות המספקות גישה לשווקים פרטיים איכותיים.
קרן Amber
אגד קרנות המעניק למשקיעים כשירים גישה לקרנות הפרמיום של מנהלי ההשקעות הגדולים והטובים בעולם
- פיזור רחב בתוך עולם ה-Private Equity, במקום חשיפה לקרן בודדת או אסטרטגיה אחת
- מבנה השקעה יעיל: קריאת הון אחת וכניסה מיידית לפורטפוליו בנוי
- תקופת השקעה קצרה יחסית לקרנות Private Equity מסורתיות
קרן Genesis
אגד קרנות שנועד לחזק את יציבות תיק ההשקעות באמצעות פיזור בין אסטרטגיות ליבה – תשתיות, חוב נדל"ן וחוב חברות.
- פיזור רחב בין קרנות מובילות במגוון אסטרטגיות בסיס
- מיקוד בשימור ערך והפחתת תנודתיות
- קרן פתוחה עם מנגנון נזילות, בכפוף לתנאי הסכם ההשקעה
הגישה שלנו להשקעות פרטיות
מנהלי השקעות גלובליים בעלי ניסיון מוכח
ההשקעה מתבצעת באמצעות מנהלי השקעות מהמובילים בעולם, בעלי ותק של עשרות שנים וניסיון בהתמודדות עם סביבות שוק שונות ומשברים פיננסיים לאורך זמן.
פיזור רחב שמקטין סיכון ומייצר יציבות
הפיזור בין מספר קרנות וחשיפות שונות נועד לצמצם תלות בהשקעה בודדת, להקטין סיכון נקודתי ולבנות השקעה מאוזנת ויציבה יותר.
שילוב מגוון של אסטרטגיות השקעה
הקרנות משלבות בין אסטרטגיות שונות בעולם ההשקעות הפרטיות, במטרה לחזק את יציבות ההשקעה ולהתאים אותה למחזורי שוק ולתקופות השקעה שונות.
שקט נפשי וסטנדרטיים מוסדיים
הפעילות נתמכת במעטפת של מגדל שוקי הון, הכוללת ועדת השקעות משותפת, תהליכי בקרה וקבלת החלטות מתוך מחויבות לשמירה על מקצועיות, שקיפות ויצירת שקט נפשי עבור המשקיע.
נוחות תפעולית מלאה למשקיע
הפתרונות שלנו מייצרים חשיפה לפורטפוליו מגוון של קרנות, במבנה מרוכז, כך שכלל ההיבטים התפעוליים: רישום, קריאות הון, דיווחים ואישורי מס – מנוהלים במסגרת אחת, ומפשטים משמעותית את ניהול ההשקעה עבור המשקיע.
השותפות עם מגדל שוקי הון
בית ההשקעות מגדל שוקי הון, מקבוצת מגדל אחזקות, נוסד בשנת 1965.
מאז הקמתו צבר ניסיון רב והפך לאחד הגופים הבולטים בשוק ההון הישראלי, תוך בניית מוניטין המבוסס על מקצועיות והישגים לאורך השנים.
כיום מנהל בית ההשקעות נכסים בהיקף של כ-103 מיליארד ש"ח עבור אלפי לקוחות מהמגזר הפרטי, העסקי והציבורי.
וועדת השקעות משותפת
הכוללת אנשי מקצוע מהשורה הראשונה עם ניסיון של עשרות שנים בהשקעות
גישה להזדמנויות
גישה לקרנות מובילות ומינוף התשתית של גוף מוסדי מקצועי
מעטפת מלאה
של תפעול מקצועי, תהליכי קבלת החלטות ובקרה המייצרת שקיפות ומסגרת סדורה עבור המשקיע
שאלות ותשובות
ריכזנו עבורכם מספר שאלות נפוצות בתקווה שיספקו מענה לחלק משאלותיכם שנשארו פתוחות.
מה זה השקעות פרטיות?
השקעה פרטית היא בעצם כל השקעה שאינה נסחרת בשוק ההון הסחיר (מניות ואג"ח).
האפיקים המרכזיים והמוכרים יותר בתחום הם השקעה בחברות פרטיות, נדל"ן ותשתיות.
התחום מציג היסטורית תשואות עודפות ויציבות גבוהה יותר בהשוואה לשוק הסחיר.
מה זה “אגד קרנות” ומה היתרון שלו?
אגד קרנות (Fund of Funds) הוא מוצר שמרכז השקעה במספר קרנות שונות תחת מוצר אחד.
היתרונות:
• הפחתת סיכון לעומת השקעה בקרן בודדת באמצעות פיזור רחב
• נגישות לקרנות שאינן פתוחות למשקיע בודד
• נוחות והפחתה משמעותית של ההיבט התפעולי למשקיע
מי הם מנהלי הקרנות שבהם LAVY משקיעה?
LAVY משקיעה בקרנות של מנהלי העל המובילים בעולם, ביניהם:
Blackstone, Apollo, Ares, Oaktree, BlackRock ועוד.
אלה מנהלים בעלי טרק רקורד של עשרות שנים יכולות גבוהות במיוחד וגישת השקעות מוכחת בשווקים הפרטיים.
מה היתרון למשקיע פרטי לעומת השקעה ישירה?
רוב הקרנות המובילות בעולם יש סף כניסה של גבוה, ואין להן ייצוג בישראל.
LAVY מאפשרת דרך אגד קרנות:
• סף כניסה נגיש
• פיזור רחב
• ניהול מקצועי
• מעטפת תפעולית ומשפטית מלאה
האם ההשקעה בישראל או בחו"ל?
הקרנות שלנו מאוגדות בישראל, אך משקיעות בקרנות גלובליות אשר מתמקדות בעיקר בארה"ב. מבנה ההשקעה נועד, בין היתר, לצמצם חשיפה לחובות דיווח לרשויות המס בארה"ב ולמס ירושה בארה"ב.
מהו המבנה של ההשקעה?
הקרנות שלנו מאוגדות כשותפויות מוגבלות. חברת לביא מנהלת את השותפות עבור השותפים המוגבלים (המשקיעים). בנוסף לניהול של חברת לביא, הקרן מלווה על ידי גורמים מקצועיים מהטובים בישראל ובעולם – אדמיניסטרטור חיצוני, משרד עו"ד המלווה משפטית את הקרן ויעוץ מס. כל אלו מייצרים מעטפת מלאה עבור משקיעי הקרן.
